Третий год бушует Вторая мировая война. В США, на базе ВВС «Таскиги» обучаются цветные пилоты - лучшие из лучших представителей «низшей» рассы, каждый из которых, прежде чем стать курсантом, прошел долгий путь, полный унижений и презрения со стороны белых сограждан.
Вскоре группу перебрасывают в Западную Европу, где бомбардировочная авиация США несет огромные потери от истребителей Люфтваффе.
В конце концов при планировании рейда на столицу Третьего Рейха - Берлин, пилоты бомбардировщиков просят командование дать им в качестве группы сопровождения именно истребителей из Таскиги - на тот момент лучшую истребительную группу ВВС США в Северной Италии.
