1919 год. Франция. Только закончилась первая мировая война и жизнь тяжела и не затейлева.
Но ночной Париж уже поглощен пучиной страсти и неконтролируемых желаний. В кафэ «Ротонда» собираются все великие художники Франции того времени. Это история о непримиримом соперничестве двух гениев изобразительного искусства Пикассо и Мадильяни. История о том как рядом с талантом всегда стоит зависть подпитываемая нешуточными страстями. Это одна из самых трагических историй любви в мире художественного искусства.
